Миграция Битрикс24 из коробки в облако без остановки продаж
Перенос CRM с десятками тысяч контактов и сделок из коробочного Битрикс24 в облачный с сохранением сотен пользовательских полей.
Иллюстрация: канбан сделок Битрикс24. Данные вымышленные, это не экран клиента.
Кто клиент и что нужно было сделать
Риэлторское агентство
Перейти из коробочного Битрикс24 в облачный, сохранив накопленные данные: контакты, сделки, компании и сотни пользовательских полей, без остановки работы отдела продаж.
Задача по целям бизнеса
- ЦельСохранить историю клиентовЗадача: Перенести контакты, сделки и компании с пользовательскими полями.
- ЦельНе останавливать продажиЗадача: Импортировать данные поэтапно, с возможностью продолжить с места остановки.
- ЦельНавести порядок в базеЗадача: Объединить дубли контактов по телефону и e-mail, не затронув общие и служебные номера.
Что изменилось
Исходная ситуация
- В базе было много дублей контактов, а переносить данные нужно было без остановки отдела продаж.
- За годы работы в CRM накопились сотни пользовательских полей сделок, контактов и компаний, набор полей в двух порталах не совпадал.
- Компания работала в коробочном Битрикс24 и решила перейти в облако.
Чем руководствовались при выборе решения
- Данные: сделки, контакты, компании, пользовательские поля и списки выгружены из исходного портала и разобраны по структуре.
- Ограничение: набор пользовательских полей в двух порталах не совпадал, поэтому часть полей сопоставлена автоматически, остальные клиент настраивал сам.
- Ограничение: в базе много дублей контактов, а общие и служебные номера нельзя объединять.
- Ограничение платформы: лимиты Битрикс24 REST API, поэтому импорт идёт поэтапно с возможностью продолжить.
Как разбили задачу на этапы
- 1Выгрузка и разбор
Выгрузили данные и разобрали структуру: сделки, контакты, компании, пользовательские поля, списки.
- 2Маппинг полей
Сделали инструмент сопоставления: часть полей автоматически, остальное клиент настраивал в интерфейсе с сохранением в файл.
- 3Дедупликация
Объединили дубли контактов по телефону и e-mail, обойдя общие и служебные номера.
- 4Поэтапный импорт
Скрипты импорта через REST API с учётом лимитов и возможностью продолжить с места остановки.
- 5Сверка
Сверили перенесённые данные с исходником и разобрали расхождения.
Что получил клиент
- Сотни пользовательских полей сопоставлены и задокументированы — маппинг хранится в файле, а не в голове одного человека.
- Поэтапный импорт с проверкой на каждом шаге — расхождения с исходником разбирались сразу.
- Более 50 тысяч контактов перенесены с объединением дублей по телефону и e-mail.
Что сработало
- СработалоМаппинг полей в файле, а не в голове одного человека: сотни полей сопоставлены и задокументированы.
- СработалоПоэтапный импорт с проверкой на каждом шаге: расхождения с исходником разбирались сразу.
- СработалоДедупликация по телефону и e-mail: более 50 тысяч контактов перенесены с объединением дублей.
На чём сделано
Услуга: Битрикс24
Настраиваем Битрикс24 так, чтобы им реально пользовались: заявки с сайта, почты и мессенджеров попадают в одну воронку, менеджеры видят задачи, а вы — цифры. Обучаем команду и остаёмся на поддержке.
от 25 000 ₽ · от 3–5 дней
Подробнее об услугеЧастые вопросы
Нужен похожий проект?
Заполните бриф — услуга уже выбрана, демо лендинга или главной страницы пришлём на e-mail через 5–30 минут.
Смотрите также
Битрикс24 для оконной компании: роботы, триггеры, согласование скидки
Воронка продаж с роботами и триггерами: заявка не остаётся без звонка, замер назначается сам, большую скидку согласует руководитель.
Подробнее
Обмен 1С-Битрикс с 1С и Битрикс24: товары, остатки и заказы
Схема интеграции магазина с 1С:УТ 11 и Битрикс24: каталог и остатки из 1С, заказы обратно в 1С, покупатели и сделки в CRM.
ПодробнееCRM заявок сервисного центра
Демо веб-приложения: заявки на ремонт на доске по статусам и в таблице, клиенты, склад запчастей, отчёты. Роли администратора, мастера и приёмщика.
Подробнее